先追溯一下歷史,2013年8月百度向人人公司旗下的糯米網戰略投資1.6億美金,以獲得約59%的股權。這是同年百度以19億美元收購91之后的又大一手筆。

  百度為什么收購糯米?

  這得回顧一下2013年這個關鍵的年頭,大家可以看隔壁毛琳寫的《轉型O2O來看看百度的底牌和掣肘》文中各家市值的變化,現在BAT因為百度掉隊變成成AT,2013年正是轉折的一年,在轉戰移動互聯網最關鍵的年份中百度落后了,正所謂一步差步步差。那一年騰訊已經微信在手,妥妥的上了船;阿里當年4月投資了微博,在當時看也算拿了張船票。只有百度還在舉棋不定,雖然后面重金豪賭了91,事后看這有病急亂投醫的慌亂,但是當初誰也不能肯定同樣誰也不能否定APP分發不會是一張船票。

  當然以百度實力,在移動布局上肯定不會把雞蛋放在一個籃子里,百度肯定是希望多頭并進的,早在2013年的百度年會上,李彥宏明確了百度未來的四大重點業務方向:傳統搜索、移動云、LBS、國際化戰略。LBS是百度自己壓的一個寶,買91是壓的另外一個寶,百度投資糯米,將糯米的團購服務與百度地圖(LBS業務)對接起來,是希望有利于百度擴大地圖業務的規模,確立LBS的領先地位,打造LBS的業務鏈和護城河。說明白了吧,當時投資糯米僅僅是當初戰略序列中排第一優先級的LBS的需要,只是發展LBS其中的一個籌碼而已,要知道當年LBS事業部可是喊出了5年再造一個百度的豪言壯語。

  當然另外還有一個原因,就是百度電商之心不死。我以前的文章說過,馬云的社交之心不死,馬化騰的電商之心不死,其實電商對李彥宏來說何嘗不是一個永久的痛,有啊、愛樂活、耀點全死了。對李彥宏來說實物電商是沒戲了,那換個賽道做服務電商(O2O)也是一個機會,于是投資一家團購網站(糯米)也是順里成章的??唇衲臧俣扔滞顿Y了我買網,其在電商道路上執著可見一般??船F在的格局是百度和騰訊都在做電商,抄馬云老家,而阿里和騰訊都在做搜索,抄李彥宏后路,只有阿里想做社交,打馬化騰的核心,而百度在HI淪為內部溝通工具后,就徹底死了社交的心,看來還是騰訊的日子好過一點啊。

  LBS事業部壽終正寢,糯米在百度體系內被重新定位

  繼續回到糯米,事實證明百度希望通過百度地圖成為移動互聯網的入口,靠LBS拿到移動互聯網的船票是失敗的,期間百度地圖做了多少嘗試,消耗了多少資源就不在本文討論的范圍了?;叵隠BS事業部在2012年10月組建,和移動云事業部并立為百度核心戰略部門,2013年野蠻生長,2014年1月全資收購糯米,到爭鋒O2O逐漸失利,年底被分拆并入移動云,以2015年2月李彥宏的全員通告郵件為標志壽終正寢,也算是百度O2O的試驗田。

  當然這也意味著糯米在百度體系內要被重新定位,有意思的是,原本是依附LBS的糯米卻沒有并入李明遠的移動云,而是并入了向海龍的大搜索團隊。在2015年2月糯米仍然是一個二級部門,不在一級戰略序列內,而在今年7月李彥宏石破天荒的爆出投入200億,才把糯米推到了大家視線內。這期間發生了什么呢?讓李彥宏做出這樣的決定,讓糯米扛起了整個百度O2O的大旗。

  我們來梳理一下2014年到2015年7月之間百度和市場的動態。

  2014年其實百度已經意識到了他們沒有拿到移動互聯網的門票,移動云、LBS、91看上去總差那么點意思,一直沒有明顯收益,但是這是打死也不能說的事。于是他們回歸百度業務本身把重點放回了手機百度上,專注移動搜索。

  2014年百度講了兩個故事

  一個是移動收入。用移動流量、移動收入不斷增長和移動收入占比不斷提高來轉換概念、轉移大家的視線做遮羞布,用移動收入增長來證明自己并沒有在移動互聯網大潮中掉隊;

  另一個是技術投入。用不斷提高的技術投入占比來證明百度未來具有持久發展的能力,其中百度筷子、百度無人駕駛汽車、百度大腦、人工智能吸引了無數眼球。

  2014年百度移動收入占比由Q1的25%到Q4的42%,2015年Q1到了50%;2014年百度全年技術投入70個億,Q4技術投入占比14%,當然15年Q1更高,到了17.9%。

  然而到了2015年,移動收入占比的故事已經不新鮮,講了一年了,阿里、騰訊講的也很好,同時移動收入占比的提高遇到了瓶頸,高也高不到哪里去了。另外技術投入那么多,但是收益卻極其不明朗,技術投入不直接等于產出,在2015年5月,連百度深度學習研究院(IDL)常務副院長余凱都跑路了,這個故事也不能講了。

  但是這兩個故事在2014年講得是非常成功,2014年底百度股票達到了歷史最高點249美元,這段觀察讓我極度欽佩百度背后的智囊們。然而2015年百度股票持續走低,百度迫切需要新的故事,新的故事,新的故事,重要的事情說三遍。2014年的障眼法不能再演了,雖然在移動時代業務上沒有找到新的突破口,但是也給百度贏得了一年的時間去思考去嘗試,PC時代做信息入口,移動時代做服務入口。

  李彥宏在2015年Q2財報要發的時候,把手上各個業務部的家當盤點來盤點去發現也只有O2O還可以說一說,為了說的好看,還首次公布其電商化交易額(GMV)數據。告訴大家,百度要開始講新的故事了,可惜這個故事沒有鋪墊好,股價重挫15.28%,市值跌破600億美元,要知道光一個微信的估值HSBC就給出了836億美元的高價。

  百度喊出了連接人與服務的新定位,作為連接人與信息的升級版,這是個極佳的決定,百度終于想清楚,騰訊雖然拿了微信這張王牌,但是商業化道路依舊艱難,阿里拿的微博頹廢之勢已經明顯,雖然百度在移動時代沒有搶占先機,但是在移動時代的商業化上并沒有落后太多,希望積極布局移動服務入口,能保住中國互聯網第一梯隊的位置,于是2014年一直在多頭并進做這事。

  典型的代表是2014年百度世界推出“直達號”。每年一度的百度世界上推出的產品意味著什么,我想不用我過多解釋了吧。2013年百度世界推出的是“輕應用”,符合移動互聯網時代的APP大潮,而2014年9月推出的“直達號”,資深人士一看就知道,其實是“輕應用”換了一個馬甲而已。

  但是為什么要推出“直達號”呢?

  一方面2014年百度在移動時代實在沒有可以拿的出手的東西;另外也是百度連接服務的大勢之下,號稱承載百度未來命運的李明遠如果拿不出一個對應的產品,實在說不過去;當然當時最最重要的也是百度需要一個產品來對抗如日中天的微信“公眾號”。當時微信喊出了連接一切的偉大愿景,2014年7月公眾號已經有580萬了,而百度對這此缺乏有效的制衡和攻擊性產品,于是“直達號”在繼承“輕應用”的基礎上,改裝上市。

  而且對“直達號”的定位其實還有更深遠的意圖,不僅僅是表面上打微信那么簡單,如果能實現當初設計的意愿,“直達號”行業生態布局完成,就直接殺向阿里電商,“直達號”不僅僅可以承載服務電商還可以曲線接入實物電商。

  可惜未能所愿,時局變化太快,當直達號還在做showcase吸引行業客戶加入時(更別提生態布局了,剛剛起了個頭),微信在2015年1月放出jssdk組件接口,3月推出行業解決方案,領先優勢確立,生態布局構建基本完備,這樣一下就甩出“直達號”十條街了。更何況微信2014年通過滴滴這個單行業的高頻應用燒錢行為,給微信布局全行業的電商奠定了支付基礎。這個時候不要說“直達號”去打阿里了,連表面意圖打微信都沒有達到,就直接被滅了。

  百度直達號在2015年Q1號稱連接了70萬家服務商家,Q2財報沒有找到相應資料,我很明確的判斷百度“直達號”實際折戟,只是表面上還在維持而已。另外我更八一點,原來“直達號”推出的時候負責人是候鎮宇,這可是李明遠的鐵桿心腹,百度世界大會上他可是出來給“直達號”站臺的,現在呢,已經被調離負責別的業務去了。為什么呢?我就不多說了。

  正是“直達號”不佳表現,給了糯米一個機會

  而糯米為什么能逮到這個機會呢,這就不得不重點推出一個人“曾良”。

  我喜愛的虎嗅君李清樂在《美團與點評合并,恭喜百度糯米曾良不用辭職》一文中好好調戲了一下曾良,那大家對曾良了解嗎?我來給大家八一八,曾良2013年初加入百度擔任副總裁,負責大客戶(KA)銷售部,開始對王湛匯報,6月百度調整結構后對向海龍匯報,之前是微軟大中華區的副總裁。在他加入之前,百度大客戶部已經6個Q沒有完成銷售任務了,這個是大事,也促使了百度一系列的人事和組織構架的調整。

  其實大家都知道,一個公司的好位置,都是被內部人瓜分的,當需要從外面找高管,要么是新業務發展現有組織里沒有合適的人勝任,要么既有業務出了問題,需要外面人來填坑或者背鍋。那很明顯曾良加入百度,是來填坑的,承擔了KA銷售部扭虧的重責。不負眾望的是曾良入主KA后,連續8個Q超額完成銷售任務,這就不能用命好來形容了。曾良加入百度,不僅僅給KA帶來了“IT”行業的狼性和狠勁,更帶來了高超的管理智慧。曾良是極具個人魅力的一個人,他用KA兩年的業績向整個百度和外界證明了他的能力。

  曾良2015年2月從KA調任糯米任職總經理,又一次證明了自己,用了不到2個Q的時間,糯米的市場份額從10%增長到20%,糯米新用戶2015年6月份比3月份漲了三倍;糯米覆蓋了400個城市,在60個城市保持市場份額第一。所以曾良當時有底氣說再花2個Q的時間,預計到年底超過點評(30%)。

  而2015年初美團又融資7億美元,4月大眾點評完成8.5億美元融資,6月阿里投資60億成立新口碑,整個O2O市場一片繁榮,百度這時盤點家底,直達號的黯淡,百度外賣的弱小,而只有百度糯米在整個百度O2O體系內閃著亮光,沒得選,恰逢其會,百度糯米從二級業務變成一級業務,扛起了百度O2O大旗。

  但是對曾良來說,雖把他推到了百度O2O的風口浪尖,是風險和機遇并存,但是在我看來,卻是風險大大,別看現在鮮花著錦、烈火烹油之盛,但是根本掩藏不了背后的步步危機。

  百度O2O布局僅僅是讓外人看的很熱鬧而已

  其一:在外界看來百度020布局看似棋盤上落子繽紛,布局開闊,沒有拉下一個死角,但實際在內部看卻是支離破碎,一盤散沙,缺乏有效整合和協同。 百度外賣、百度地圖、直達號、百度支付隸屬于李明遠體系,百度糯米隸屬于向海龍體系,而投資的Uber等公司又歸李昕晢的投資管理部。再舉個奇葩的例子,百度高爾夫,對就是那個高端的運動,是在市場體系朱光手上運營。

  我眼里的O2O戰略,不僅僅要做行業布局,提供更多的產品和服務,更重要的是建行業生態,完善上下游,構建價值鏈和分配體系,聚攏一堆社會力量圍繞百度的生意一起賺錢,才能真正做透一個產業。但是現在百度內做這些事的在不同的體系,有著不同的利益訴求和小算盤;那么在資源的整合、協同和分配上就存在大量的內耗和異步,甚至沖突。所以目前的布局僅僅是讓外人看的很熱鬧而已。

  另外最大的硬傷,是百度支付并不能支持百度形成O2O場景閉環。微信的商業化路徑想的特別清楚,一切支付先行,在用戶數上,花了2-3年的時間辦了支付寶10年才干的事?,F在支付寶和微信支付雙方在拼了命的搶線下支付的各種渠道,而百度支付從當初電商時代有啊商城就有了,但是發展了這么多年,實在是只能用呵呵來描述。

  2014年借百度金融8%收益率的東風稍微增加了點用戶,這么多年,就一直沉寂,更別提行業布局了。連百度外賣都支持微信支付了,微信的連接一切都連接到百度自家身上了,你覺得好意思嗎?在支付的支持下對手都有能力進行全行業線上線下布局,而百度O2O還僅僅在有限的幾條賽道里拼殺,還是瘸一條腿的,請問這能跑的快嗎?

  從長遠看,我其實并不看好百度O2O的轉型

  因為要做好這件事對李彥宏而言要有太多的取舍和決斷,糯米在百度內部的逆襲僅僅只是一個意外,糯米未來的命運注定坎坷不斷。在新美大的壓力下,李彥宏還會給糯米多少時間?在整個O2O布局持續燒錢而百度廣告收入增長乏力的情況下,李彥宏還有多少家底可以燒?一切都是個未知數,百度只會在互聯網第一梯隊的隊伍中越滑越遠。

  我個人看來未來百度糯米無非就這兩條路:

  一、獨立分拆出來再融資獨立發展沖擊上市,即可減輕百度的壓力,又可給百度帶來新的騰飛。但是如果獨立出來,在市場競爭如此慘烈的格局中,糯米并沒有任何優勢和獲勝的希望。

  二、直接賣了,從生意上看來看去只有賣了才是最佳選擇,現在還能賣個好價錢,而且有阿里這個很好的潛在買家,但是百度都這么高調了,怎么能賣呢?所以糯米就自求多福吧,看李彥宏心里最后的決斷吧。

  好了,八到這里,今天的主題也就結束了,把過去各種發生的事情串起來,用八卦的視角來看,也是一件好玩的事情。希望今天的八,不會帶來麻煩,我現在可是忐忑的很,我覺的大佬們肯定到了不會因為別人說了什么而憤怒的境界,所以我也就心一橫,開八,當然也希望百度能整合好內部資源在O2O的新戰場上打出漂亮的進攻戰,重返巔峰。本來還想寫一點關于O2O業務的探討,就留著下次吧。


2015年12月02日

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